Una sola plataforma de servicio para inversiones alternativas, construida en 12 semanas

El desafío

• La gestión de casos era un registro pasivo; el trabajo real estaba disperso entre correos electrónicos, hojas de cálculo y sistemas desconectados.
• Muchos procesos eran manuales y se regían por procedimientos, sin un ciclo de vida estructurado, controles por hitos ni registro de auditoría.
• Los controles de aprobación eran débiles y los datos de los inversionistas estaban repartidos en varias plataformas.
• Las solicitudes entrantes no contaban con enrutamiento inteligente, priorización ni clasificación automática.

Lo que construimos

Diseñamos y construimos una capa de conectividad que reúne el trading, el mantenimiento de registros, la administración de fondos y las demás operaciones que sostienen las inversiones alternativas en una plataforma diseñada específicamente para ello.

• Agentes de IA en la recepción de solicitudes, la verificación de identidad, la validación de documentos, la orquestación de flujos de trabajo y el cierre de casos
• Una taxonomía estándar de solicitudes y patrones de flujo de trabajo reutilizables, aplicados de la misma manera en todas las áreas de servicio
• Un modelo de datos unificado, con conexiones bidireccionales con los sistemas de los gestores de fondos a través de una capa de API estándar
• Reportes operativos en tiempo real, con IA que señala los cuellos de botella para que el proceso siga mejorando

Cómo lo entregamos

El trabajo se había estimado en ocho meses. Nuestro equipo lo entregó en 12 semanas usando IA en todo el ciclo de vida de entrega, desde los requisitos y el diseño hasta el código y las pruebas, con personas que revisaban y aprobaban el trabajo en cada paso y con la gobernanza vigente durante todo el proceso.